國金證券研報指出，電子行業進入三季度拉貨旺季專業杠桿配資，AI給消費電子賦能專業杠桿配資，有望帶來新的換機需求。下半年智能手機、AIPC將迎來眾多新機發布，云廠商二季度資本開支樂觀，英偉達GB200延后不改向好趨勢，繼續看好消費電子創新/需求復蘇、自主可控及AI驅動受益產業鏈。
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