《財經涂鴉》消息，連鎖咖啡品牌Tim Hortons中國業務（下稱Tims天好中國，THCH.US）宣布獲得了來自創始股東笛卡爾資本（Cartesian Capital Group,LLC）和國際餐飲集團RBI總計6500萬美元的融資和額外資金。
針對最新的融資，Tims天好中國首席執行官盧永臣表示，融資計劃彰顯了創始股東對中國咖啡市場的信心，今年對我們來說將是關鍵的一年，優化我們的資產負債表是確保我們在高度競爭的市場中獲得長期成功的重要一步。此次交易將推動我們的業務增長，同時還將助力我們聚焦和深化Tims天好咖啡的核心業務。
本次融資包括5000萬美元的可轉換債券，其中4000萬美元已在交割時支付，其余部分將在未來7個月內支付，每筆支付需滿足特定條件。這些三年期債券可轉換為Tims天好中國新發行的可轉換優先股，根據交易完成前5個交易日的加權平均成交價（VWAP）的110%可轉換為普通股。
此外，國際餐飲集團RBI的一家子公司，基于無現金無債務的基礎上，以1500萬美元的企業價值從Tims天好中國收購Popeyes中國的業務。同時，Tims天好中國通過發行一筆1500萬美元的可轉換債券來償還對Popeyes中國前股東的遞延對價支付義務，該債券轉換成普通股的財務條款與上述條款類似。
去年的交易信息顯示，2023年3月30日，Tims天好中國完成了對PLKC國際有限公司（Popeyes中國）的收購，其擁有Popeyes在中國大陸和澳門獨家經營權及特許經營權。根據當時披露的交易信息，Popeyes中國為Tims天好中國注資3000萬美元現金，將進一步增強后者的資產負債表。Tims中國也將額外劃定6000萬美元用于Popeyes中國在未來幾年內的業務發展。目前看來，市場拓展似乎并不理想。
今年6月5日發布的財報顯示，公司第一季度總營收達3.47億元，同比增長3.1%；系統銷售額3.63億元，同比增長7.1%。截至2024年3月31日，Tims天好中國咖啡和Popeyes全國門店數達到917家，覆蓋城市70座。
根據財報，然而，截至2024年3月31日，Tims天好中國凈新開門店總數為5家（Tims凈關閉15家公司自有商店、凈開設19家特許經營商店以及Popeyes凈開設一家自營店），Tims天好中國注冊會員達到2030萬人，同比增長63.6%。
今年四月發布的2023年財報顯示，Tims天好中國2023年營收15.76億元，較上年同期的10.11億元增長55.9%。Tims天好中國2023年運營虧損為7.01億元，上年同期的運營虧損為5.82億元；凈虧損為8.73億元，上年同期的凈虧損為7.45億元。
今年6月，Tims天好中國咖啡宣布在全國范圍開放單店加盟。盧永臣曾表示，Tims要在2026年前開出2750家門店，Popeyes品牌未來10年計劃在中國開出不少于1700家門店。
作者：百合
編輯：tuya炒股杠桿網站
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